Достигнув совершеннолетия, дочь канцлера оказывается в пучине дворцовых интриг и заговоров. Предстоящий брак с принцем, которого девушка обожает, отменяется, и теперь она должна выйти замуж за безродного, но могущественного генерала. Вместе с ним она пройдет долгий путь от ненависти до любви....

По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками. Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн. Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюань Цзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем....