В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами....