Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо видит, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама уничтожают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара, и она способна делиться магическими силами с Дзинкой посредством особого ритуала. Эта парочка путешествует по свету, уничтожая любое проявление зла, будь то люди или катавара. Поражённый увиденным, Синсукэ решает присоединиться к ним....