Великая война в течение многих лет бушует между научно развитой Империей и Небулисом, царством ведьм. Однажды самый молодой рыцарь из получивших титул сильнейшего в Империи встречается с принцессой конкурирующей страны. Хоть они и заклятые враги, но рыцарь очарован красотой и достоинством девушки, а принцессу привлекают его сила и образ жизни....

Безжалостный повелитель демонов Анос перерождается через 2000 лет после своей смерти и обнаруживает, что магии в мире стало меньше, и его потомки ослабли. Анос решает вернуть свой прежний титул, но сначала он должен окончить академию демонов, в которой, однако, его считают полным неудачником....

В мире, где драконы правят на земле, в воздухе и даже на море, где им совершенно нет равных, существуют те, кто ищет возможность бросить вызов этим убийственным созданиям. Для того, чтобы одержать над ними победу, требуется начать с малого — превзойти предел человеческой силы. Спустя долгие годы тренировок и сражений это удалось сделать охотнику на драконов Рагне, но и этого оказалось недостаточно. Настроенный на победу любой ценой, Рагна объединяется с Багровым — существом полным загадок....

Акихиса Ёсии все так же учится в 11-Ф классе академии Фумидзуки, где правит принцип «побеждает сильнейший». Уникальная система призываемых аватаров позволяет героям биться в «школьных войнах», двигаясь по лестнице академической иерархии. Но ребята из сплоченной группы Акихисы, как истинные самураи, сражаются не за презренные житейские блага, а за правду и справедливость, что принесло им известность и авторитет среди учеников и учителей. Так родился «ближний круг» – уникальный альянс оболтусов...

17-летний простой парень Акихиса Ёсии, которого окружающие за глаза кличут дурачком, учится в академии Фумидзуки, где принцип «каждому по уму» доведен до логического завершения. Всё решают результаты тестов, и в итоге гении и зубрилки из класса «А» наслаждаются комфортом и чудесами техники, а лоботрясы и бездельники из класса «Ф» сидят в кабинете с разбитыми окнами и оборудованием довоенной сельской школы. Вот только однажды умница и красавица Мидзуки Химэдзи из-за простуды не смогла закончить...

Данная история заполняет пробел между первым и вторым сезоном. В ней мы увидим, как ребята участвуют в школьном фестивале, чтобы заработать денег и отремонтировать класс....