Студент На-ра, который никогда не встречался с девушкой, хочет стать чиновником. Популярный волшебник Джей постоянно грустит. Бедный, но с золотым сердцем Джун - интерн в больнице. Такие разные личности встречаются в школе волшебства, которой руководит директор Хан. А дочка самого директора Хана хочет связать свою жизнь с танцами, а не с волшебством....