Пожилому офисному работнику удалось воплотить в жизнь мечту множества людей: он переродился в теле милого котёнка. Возникла небольшая заминка, ведь он оказался на улице, но проблема с крышей над головой и пропитанием решилась быстро и легко. Правда, несколько иронично. Бездомного малыша подобрал его беспощадный начальник, на поверку оказавшийся фанатичным любителем кошек. Отныне никакой работы, никаких забот и обязанностей, только 20-часовой сон и сакраментальное «у меня лапки». Картину...
Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил. Преисполненный решимости поквитаться с врагом, Персивал отправляется в путь....
Старшеклассника Ракуро Хидзутомэ интересует только одно — находить отстойные игры и выжимать из них максимум, побеждая везде, где только можно. Игровые навыки парня настолько крутые, что ни одна игра не является для него слишком плохой, чтобы получать от неё удовольствие. Однажды он узнаёт о новой виртуальной игре Shangri-La Frontier и решает, что это будет его очередной лёгкой победой. Но не тут-то было....